PDR thực hiện loạt thương vụ thoái vốn và M&A lớn trong tháng 5

Trong tháng 5 vừa qua, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã triển khai một chuỗi các hoạt động tài chính mạnh mẽ, bao gồm cả kế hoạch huy động vốn và các thương vụ thoái vốn tại các đơn vị thành viên. Mục tiêu trọng tâm là tạo nguồn lực tài chính dồi dào để tham gia vào các dự án quy mô lớn, điển hình là dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Huy động vốn qua phương án chào bán cổ phiếu

Để phục vụ các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, PDR đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Các thông tin chi tiết về đợt tăng vốn này bao gồm:

• Số lượng dự kiến: Gần 199,6 triệu cổ phiếu.
• Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
• Tỷ lệ thực hiện: 5:1.

Nếu hoàn tất, đợt chào bán này dự kiến sẽ mang về cho doanh nghiệp xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. Nguồn tiền này được lên kế hoạch phân bổ cho các hoạt động M&A và phát triển dự án mới.

Chiến lược M&A trọng điểm: Từ Đà Nẵng đến TP.HCM

PDR đang thể hiện tham vọng mở rộng danh mục dự án thông qua các thương vụ M&A có giá trị lớn:

Tại Đà Nẵng, doanh nghiệp dự kiến rót 1.550 tỷ đồng vào dự án ven sông Hàn. Khoản chi này bao gồm chi phí nhận chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point từ cá nhân ông Võ Ngọc Châu và bổ sung vốn triển khai dự án.

Tại TP.HCM, PDR đang đẩy mạnh việc tiếp cận dự án Thu Thiem Eco Smart City. Theo đó, doanh nghiệp đã chuyển khoản tiền đặt cọc trị giá 900 tỷ đồng cho Lotte vào ngày ²⁸⁄₀₅ dựa trên Biên bản ghi nhớ (MoU) đã ký kết. Ngoài ra, HĐQT cũng đang lấy ý kiến cổ đông về chủ trương mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với giá trị giao dịch dự kiến lên đến 10.400 tỷ đồng (tương đương 35% - 50% tổng giá trị tài sản).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến chi 300 tỷ đồng để mua cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN nhằm phát triển dự án tại đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM.

Tái cơ cấu danh mục thông qua các thương vụ thoái vốn

Song song với việc huy động vốn, PDR thực hiện chiến lược tối ưu hóa nguồn vốn bằng cách chuyển nhượng cổ phần tại các đơn vị thành viên. Một số thương vụ đáng chú ý bao gồm:

1. CTCP Phát triển Đô thị Tam Hiệp: Hoàn tất chuyển nhượng 33 triệu cổ phần (tương ứng 30% vốn điều lệ) từ ngày ¹⁵⁄₀₅. Sau thương vụ này, đơn vị này không còn là công ty liên kết của PDR.
2. CTCP Cao ốc Hòa Phú: Thông qua công ty con là CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương, PDR thực hiện chuyển nhượng toàn bộ gần 137 triệu cổ phần tại Cao ốc Hòa Phú với giá trị ước tính không dưới 3.000 tỷ đồng.
3. CTCP Đầu tư Serenity: Chuyển nhượng toàn bộ 99,34% cổ phần tại đơn vị này (chủ đầu tư dự án Serenity Phước Hải).

Tổng quy mô dòng tiền dự kiến thu về từ hai thương vụ tại Cao ốc Hòa Phú và CTCP Đầu tư Serenity ước tính đạt khoảng 6.000 tỷ đồng. Việc thoái vốn này giúp PDR tập trung nguồn lực tài chính vào các dự án trọng điểm và tinh gọn bộ máy đầu tư.